近日国网公司下发了《关于进一步严格控制电网投资的通知》（电网办【2019】826号文） 。文中提出了“三严禁 、二不得 、二不再”的投资建设思路 。
个人认为，这不仅仅是一个文件
，而是国网公司整体发展战略转型的一个标志
。作为上大的电网企业
，国网公司每年因投资建设所需的采购数额巨大
，对电力相关产业链影响巨大
，这个文件也将引起整个行业的巨大变化
。
国网面临新的主要矛盾
党的十九大提出
，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段
，正处在转变发展方式
、优化经济结构
、转换增长动力的攻关期
。
国网公司面临的主要矛盾
，也发生了转移
：
一
、高速增长阶段的主要矛盾及发展思路
：人民日益增长的生产生活用电需求
，与电网供电能力不足的矛盾
。缓解这一矛盾的主要措施
，就是通过“大投入
、高基建
、重资产”的建设模式，不断优化各电压等级的电网结构
，缓解电力电量不平衡的矛盾
。
二
、高质量发展阶段的主要矛盾及发展思路
：经过十多年的电网高速建设
，随着经济增长阶段的转换
，电网企业原有面临的主要矛盾已经基本得到解决
。新阶段的主要矛盾转换为
：电网企业的建设运营成本与社会降低电价预期之间的矛盾
。
新的主要矛盾与原有的发展模式之间是不匹配的
，这构成了国网826号文的基调
。
国网转型的四个外部挑战
一
、降电价的压力
国网公司一方面作为国有企业
，要满足国资委对国有企业的经营考核要求
；另一方面
，又要面对政策性降价和监管性降价的双重降价压力
。
而且随着经济下行压力的增加
，以及中美贸易摩擦不确定性的增加
，这种宏观的降价压力将会越来越大
，甚至将会以各种微观的形态展现出来
。
国网公司总部层面在各种方面都潜移默化的承受着巨大压力
。826号文是这股压力的一种对下传递
。
二
、终端客户与电量流失的挑战
电网企业面临三方面的终端客户和终端电量流失
1
、售电企业从电网企业挖走大批高价值客户
；
2
、新能源企业通过“自发自用”的方式
，使得电网企业电量流
3
、增量配网企业的竞争
。
虽然轮输配电成本基本平移了电网的购销价差
，而且电力市场的结算功能还留在电网公司
，看上去终端客户和电量的流失对电网公司不是紧急的挑战
，但是就中长期战略来看
，这种优质客户和电量的流失
，对电网公司来说的影响是非常重大的。
三
、能源技术发展的挑战
1
、国网公司提出的两个50%能源发展目标（到2050年
，一次能源构成中清洁能源占50%
，终端能源消费中电能占50%）
，电网消纳和调节能力是需要应对未来大规模间歇性电源并网的要求
。
2
、大量的分布式能源技术
，使得电网企业面临“去中心化”的压力。比如分布式光伏+分布式储能+微电网+可调度的灵活性负荷
，客观上不需要电网企业再提供如此高的供电可靠性
。
这也是国网826号文严格禁止过度追求高可靠性的“锦上添花”项目的原因
。对配网的高可靠性投资来说
，是“一分钱一分货
，两毛钱两分货
，三块钱三分货”
，可靠性每增加一个9
，对电网企业可能是指数型的成本增加
，而这种增加一方面没有市场化的价格作为回收机制
，另一方面在中低压配网和用电侧
，技术上已经存在更为经济的可能方案
。
四
、新业态的竞争挑战
电力市场化交易服务
、大量分布式电力资源的并网
、提高现有资产的灵活性水平以保证资产利用率提升
、应对间歇性能源作为基荷电源的挑战等新需求
，本质上都促使电网企业向新的数字化战略转型
。
这种数字化并非电网企业原有的信息化
、智能化
，而是在新的竞争阶段的新业务战略
、新商业模式的转型
。
重要的是
，无论是能源互联网还是泛在电力物联网
，电网企业面临的是“完全开放市场竞争态势”
。无论是华为、新奥
，还是阿里
、百度
、还有移动运营商
，大家都是奔着“能源互联网新业态”去的
。而电网企业传统的“高投资
、重资产
、快增长
、严管控”的发展模式
，根本无法适应“未来数字化新业态下的网状灵活性组织生态”的需求
。
所以我认为826号文的意义
，不仅仅是严格控制投资这么简单
，而是国网总部层面对下级企业和整个产业
，释放的一个重要信号
：原来的模式已经不适用了
，国网要战略转型
。
国网面临的两个任务
对于国网来说
，在新的历史阶段
、新的主要矛盾
、新的竞争业态下
，必须完成两个转型任务
：
一
、节流
，转变电网发展模式
。“三严禁
、二不得
、二不再”
，本质上都是对原有的电网投资建设模式的转换
，而且我认为这不是一个暂时的权宜之计
，而代表了国网总部未来的战略思考
。这个思考其实就是本轮电改的一个目标“电网企业回归企业属性”
。企业就是要追求经济利益的
，而不是不自觉的把自己放到政府的角色
。电网企业没必要为了过度的追求可靠性
，而花更多的钱，电网可靠性只需要满足能源局的监管要求即可
。
如何通过泛在物联技术手段
，提升电网规划的合理性
，提高电网现有资产的利用率
，进一步实现成本管理的优化
，这些都是“节流”的内容
。
二
、开源
，转型数字化生态
。我认为国网公司更重要的战略思考是“开源”
，如何在输配电价下降
、客户流失的背景下，实现新业务的增长
。
而且这种增长背后的逻辑不再依赖原有的“高投资
、重资产”的“发展曲线”
，而是一种“第二曲线”的增长
。这才是国网公司转型战略的核心
，压缩投资的另一重意义
，就是要“把钱花在刀刃上”
，如何通过各种投资模式培育新的产业动能
，我认为才是另一个战略级任务。
下图摘自埃森哲公司的报告《与未来对标——能源互联网价值重述及海外应用解析》
。
电力产业链的挑战与机会
国网的826号文
，我认为对行业的影响将是长久而深远的
。
一
、826号文是战略性的影响
。个人认为该文件不是暂时性的
，文件所表达的原则是国网在未来相当长的一段时间内
，对电网投资和企业发展的一种思路
。这是由国网公司外部宏观环境所决定的
。
二
、对传统电力产业来说
，826号文的影响是巨大的
。长期以来传统电力制造业伴随着国网公司的“高投资
、重资产
、快增长”而发展起来
。尤其是文件中提到的“亏损单位要以扭亏为要任务
，仅安排维持安全运行和供电服务急需的简单再生产投入
，原则上不再新开工项目”
，将会较大程度影响明后年的电网物资采购和基建项目
。
就中长期来说
，电网的快增长阶段几乎结束了
，电力制造业所配置的产能可能出现过剩
，原有的以电网集采为目标的产品生产
、设计
、销售模式也将遇到巨大的挑战
。同样的
，围绕电网基建而生存的大量工程服务企业也面临挑战
。
三
、传统电力产业转型的机会与挑战
。当电网企业开始向泛在物联
、大数据
、微电网
、分布式电源转型的时候
，围绕电网的“中心化
、资产化”构建的传统电力产业链
，要么适应这个转型
，要么就面临产能出清的被淘汰局面
。
所以个人认为
，原有的竞争已经非常激烈的电力产业链
，也将面临转型升级的机会与挑战
。这个趋势主要是两个方面
：
1
、工程和制造专业
，向服务产业转型升级
。即适应电网企业向“综合能源服务”的转型趋势
，原来卖产品
、做项目的企业
，未来可能转型成为卖服务
，“EaaS
，能源即服务”（Energy as a Service）将成为某种趋势
，比如施耐德公司的转型战略
，就是把自己定位成EaaS企业
。
2
、传统服务业
，向数字化服务业转型升级
。电力产业链过去也存在大量服务企业
，比如规划设计服务
、工程服务
、运行维护服务等。这类传统服务企业将面临泛在物联时代的数字化转型挑战
。随着电力市场化和服务专业化的浪潮
，一批新的线上+线下的新的数字化服务企业将会出现
，比如负荷集成商
、微网能源运行商
、智能运维商
、数字节能服务商
、需求响应服务商等
，传统的工程服务企业需要适应数字化浪潮的冲击
。
